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風電行業:19年光伏產業新政處細節調整中

來源:西部證券 2019-04-20 08:31中國投資咨詢網 A-A+

   主流車企電動車終端售價短期波動不大。補貼新政落地后,主流車企發布了保價政策,多數表示電動車在過渡期前享2018年補貼,終端售價短期內不會有太大波動,補貼成本多數由廠家承擔。另一方面,造車新勢力多數選擇全系漲價。需求端來看,3月份搶裝情緒整體不明顯,終端庫存較高。我們認為補貼政策落地后,行業格局或將加速演變,優質龍頭有望脫穎而出。因成本壓力大,或有更多A0級以下小車切換磷酸鐵鋰電池,磷酸鐵鋰電池或遇邊際改善機會,相關公司有國軒高科(002074.SZ)。看好國內外龍頭車企及電池企業產業鏈,推薦寧德時代(300750.SZ)、當升科技(300073.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、天齊鋰業(002466.SZ)

  18年中國風電吊裝容量統計簡報,19年光伏產業新政處細節調整中:風電方面,2018年中國風電市場新增吊裝容量21.14GW,風電整機商前四名沒有變化,金風科技市場份額占比提升至31.72%,行業集中度提升。經過18年的去杠桿,電力集團資產負債率均有所下滑,看好從18年下半年開始的風電裝機的持續復蘇,目前行業排產飽和,產能利用率同比大幅提升,推薦天順風能(002531.SZ)、東方電纜(603606.SH),相關公司有金風科技(002202.SZ)。光伏方面,2019年光伏產業新政仍在細節調整中,30億的補貼總規模已基本確定,戶用光伏與光伏扶貧實行單獨切塊管理,“十三五”第二批光伏扶貧項目計劃也將于近期下發,規模約1.6GW,看好光伏19年裝機量的增長,推薦龍頭通威股份(600438.SH)和隆基股份(601012.SH)。

  泛在電力物聯網加速,關注特高壓建設:電網投資具備逆周期屬性,國網提出全面部署泛在電力物聯網建設,支撐三型兩網建設,到2024年全面建成泛在電力物聯網電網智能化投入有望加速;目前,駐馬店-南陽、張北-雄安項目,青海-河南、陜北-湖北項目已完成招標并已開標;看好項目開工后為主設備公司帶來業績上升期,推薦國電南瑞(600406.SH),相關公司有岷江水電(600131.SH)、平高電氣(600312.SH)、許繼電氣(000400.SZ)。

關鍵詞:風電行業 光伏產業
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