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電商行業:社交電商流量紅利末期的新機會

來源:光大證券 2019-04-20 08:36中國投資咨詢網 A-A+

   流量紅利末期,電商交易對接社交平臺流量成為新機會

  電商獲客成本高企的大背景下,電商流量來源已經開始向社交平臺泛化,品牌商及商戶通過社交流量進行營銷推廣并最終實現商品銷售的趨勢已經愈加顯著。根據FrostSullivan數據,中國社交電商規模總計9672億,同比增長59%,大幅高于電商行業整體增速。隨著社交流量與電商交易的不斷融合,社交電商占行業整體比例也將逐年提升,預計2020年社交電商占電商整體比例將提升至11.5%。

  流量池特征定義社交電商模式:社交流量分為關系鏈流量與優質內容流量兩大類,前者以微信為代表(雙向關注,核心優勢是積累了用戶現實社會的社交關系),后者以微博/寶寶樹/小紅書/抖音/快手為代表(單向關注,核心優勢是能夠持續提供優質的資源,并在此基礎上形成單向的粉絲關注關系)。流量池特征定義了在不同平臺上的社交電商模式。

  關系鏈流量:絕大多數中國互聯網用戶的熟人社交關系鏈均沉淀在微信體系之內,因此基于關系鏈的社交電商實質上就是針對微信生態流量的電商交易變現。隨著微信生態圈基礎設施的不斷完善,商家私域流量運營趨勢已經開始形成,商家開始利用有贊/微盟等SAAS工具直接在微信體系內進行電商變現。

  優質內容流量:抖音/快手/小紅書等社交內容平臺的優勢在于優質內容,電商生態體系建立門檻極高,對接阿里巴巴成熟的電商交易平臺是更合理的選擇。全網營銷,阿里成交;阿里巴巴將成為社交內容流量實現電商變現的落地平臺。

  中國有贊:隨著電商流量來源向社交平臺泛化,商戶私域流量經營需求不斷提升,有贊是目前商戶服務SaaS行業的領先者,基于公司在手用戶基礎,廣告及金融等增值服務將為公司中長期增長提供更強動力。我們首次覆蓋中國有贊(8083.HK)并給予“買入”評級,目標價1.06港幣/股。

  阿里巴巴:在社交電商興起的大趨勢下,阿里受益于社交內容流量尋求電商交易變現需求,將承接社交流量落地交易環節。我們維持公司EPA分別為3.24/4.72/6.12美元/ADR;維持目標價221美元/ADR,重申“買入”評級。

關鍵詞:電商行業 社交電商 流量
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