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中國養老產業的市場分析及投資建議

來源:中投投資咨詢網 2019-04-17 08:57中國投資咨詢網 A-A+

  隨著養老產業競爭的不斷加劇,大型養老企業間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內優秀的養老企業愈來愈重視對行業市場的研究,特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此,一大批國內優秀的養老企業品牌迅速崛起,逐漸成為養老產業中的翹楚!

  一、中國養老產業發展現狀分析

  1. 中國養老產業發展現狀

  中國養老行業所處階段

  中國養老產業尚處于起步階段。我國的養老產業才剛起步,發展還處在初級階段。以養老床位測算,按照國際通行的5%老年人需要進入機構養老標準,我國至少需要1000多萬張床位,而現在只有約550萬張,缺口達450多萬張。特別是要實現“老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”的目標,養老產業發展空間廣闊。

  中國養老產業需求分析

  1)我國老年人口呈快速增長趨勢,提供了龐大的潛在老年消費市場

  隨著新中國成立后50年代出生高峰的人口即將進入老年,我國的人口老齡化速度將進入發展時期。

  2)老年人口消費潛力相當可觀

  根據預測,2050年我國老年人口將達到4.8億;2014年至2050年間,老年人口消費潛力將從4萬億元左右增長到106萬億元左右,占GDP比重將從8%左右增長到33%左右。

  3)養老金融工具需求日益迫切

  目前75%的中國老年人口擁有住房,但現有住房是按照年輕型社會的需求建造的,缺乏適老性設計。

  4)老年人消費觀念轉強

  部分老年人的消費觀念已經由被動走向主動,且在市場上相當活躍部分55歲以上的新老年人,他們的消費觀念已經不同于傳統老年人,因此他們是推動今后老年市場發展的主要力量。

  中國養老產業供給分析

  1)養老金融產品單一低效

  目前,銀行、保險、基金、證券等機構正在開始試水老齡市場,養老專屬理財產品、養老保險產品、養老金信托產品等金融產品陸續推出。但總體來說,中國老齡金融發展尚處于起步階段,養老金融產品單一低效,許多老年人以儲蓄為唯一的理財方式。養老保險方面也存在過于依賴基本養老保險、其他養老保險補充不足的問題。

  2)養老床位缺口較大

  截止2015年末,全國各類提供住宿的社會服務機構3.2萬個,其中養老服務機構2.8萬個。社會服務床位676.3萬張,其中養老床位669.8萬張。年末共有社區服務中心2.4萬個,社區服務站12.5萬個。而根據中國”十三五”規劃,“十三五”期間,每千名老年人口擁有的養老床位數將提升至35-40張,其中護理型床位比例不低于30%。目前我國老年人擁有養老床位比例為3.2%,對應的是每千名老人擁有養老床位數為32張。

  2. 中國養老產業投資效益

  中國養老產業營收規模

  由于我國的養老產業才剛剛開始發展,尚無真正成熟的模式,也沒有以養老產業為主業的上市公司,并且養老產業作為一個涉及極廣的新興市場,有待進一步開發。目前結合養老產業下游以及我國老年人口潛在消費力來看,市場潛在規模或已接近5萬億。

  中國養老產業利潤規模

  由于目前國內還沒有專業完善的養老服務團隊,無論從人員培訓還是團隊管理方面,養老機構都難以做到專業可持續。加之養老產業還需要醫療等更加專業的資源,真正能夠持續經營的養老機構少之又少。國內養老企業受無法持續經營影響,目前運營成本較高。造成的印象是:養老產業是一個比較慢、比較貴、比較不賺錢的產業。

  目前大陸一線城市中,有三成左右的老人能夠接受每月一萬元人民幣以下的養老服務。從我國臺灣的養老機構運行情況來看,臺灣的養老機構還屬于非營利組織,在免除稅務的背景下,每年能夠實現8%左右的利潤。所以只要能規避上述問題,在宏大的市場規模面前,養老產業利潤不容小視。

  中國養老產業投資效益

  目前養老機構無法滿足老齡化社會需求,養老公寓成為了房地產商進入養老產業的又一項長期商業地產項目。

  以養老公寓的投資收益來看,目前國內的養老公寓的開發在收益模式上主要有三種形式,即出售、出租和出售與出租相結合;對于大型綜合性老年社區則存在住宅建設與經營管理相結合的經營模式以及住宅建設與經營管理相分離的經營模式。

  養老公寓除產品本身之外,物業管理和服務才是老年公寓項目最大的贏利點。在物業管理方面,由于老年社區的種種服務形勢有別于其他普通社區,因此,老年社區的物業服務費的收取標準采取相對高價位標準。其次,除了常規的物業服務,針對老年人的需求,社區服務也包括了日常的訂菜送菜服務、廚師服務、清潔衛生服務、病人看護服務、家庭保姆服務、收費釣魚服務、收費娛樂服務、收費社區活動服務等。

  中國養老產業發展升級趨勢

  1)宏觀機制升級

  在發展布局上,要從偏重養老服務事業,轉向偏向養老服務產業;在保障對像上,要從單純保障城鎮三無老人、五保老人,向全社會老年人提供服務;在機構養老上,要從偏重非盈利性的養老機構,向盈利性的養老機構和非盈利性養老機構并存的方向轉變;在服務提供方面,要從政府直接辦養老服務,向政府重點購買養老服務轉變。

  2)養老模式多元化

  我國的養老模式相對比較單一。在城市,養老機構一般不外乎福利院、養老院、敬老院、老年公寓等幾種,社區的養老服務大多是老年服務中心、老年大學、老年俱樂部等幾類,目前的養老服務模式只能說是處于一種初級發展階段,從西方發達國家的經驗來看,它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。

  中國養老產業市場規模預測

  綜合聯合國、國家人口計生委、全國老齡委以及部分學者對我國未來老齡化發展趨勢的預測結果,2015年到2035年我國老年人口將年均增長一千萬左右。目前,我國大眾城市老年空巢家庭率已達到70%。從2015年到2035年,我國將進入急速老齡化階段,60歲及以上老年人口將從2.14億增加到4.18億,占比提升到29%。

  二、養老產業市場

  1. 我國養老產業市場競爭格局分析

  整體競爭格局

  根據我國”十三五”規劃,家庭養老、社區養老和機構養老占老齡人口比重分別約為90%、7%和3%。房地產企業和保險企業是率先進入養老產業領域探索的兩大主力。其中,養老地產一直是近年來資本進入養老產業的優先選擇,不僅各大房企積極涉足該領域希望在未來分一杯羹。人壽、新華等保險機構也積極投資養老地產,包括興建養老社區和結合保單推廣地產預售等,以提高資金使用效率。

  企業競爭格局

  目前僅從上市企業布局來看,養老地產和醫療服務產業前景較為看好,主要是因為該領域盈利模式清晰,且國內外有大量可供借鑒的經驗。并且養老保險、地產等行業最先受益于人口趨勢。

  2. 養老產業投資兼并與重組分析

  養老產業投資兼并與重組整合特征

  1)并購基金

  以星浩資本為例,當房地產整體市場進入深度調整期時,星浩也完成了對未來發展方向的確定。一是以“星光耀廣場”為代表的地產開發類私募基金;第二則是打造地產持有類基金,主要以商業并購基金和養老并購基金為主。

  2)險資+養老產業

  目前上市公司紛紛成立子公司定位于房地產開發,以此為主題開發養老健康產業。國壽、平安、太保和新華都成立了對應的房地產開發公司。公司在成立房地產開發公司的同時,也成立了相應的養生、健康管理中心,以達到健康管理和養老產業鏈條完善的效果。

 
 
關鍵詞:養老產業 養老地產
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