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投資指引 鑄就夢想

隨"健康中國"上升為國家戰略,總理喊話全民共筑健康夢;百姓齊盼健康 好生活,健康消費需求已點燃;多方巨頭忙布局,同尋健康好路徑。順應需求,中投顧問以專業角色,推出"健康中國"專題,深入剖析健康產業發展現狀,挖掘各細分領域投資機會點。為投資者提供專業化研究報告、定制調研報告、項目計劃、產業規劃、招商策劃等高品質服務,與投資者一同實現健康夢!
健康中國夢

縱覽全局 探究規律

大健康產業是具有巨大市場潛力的新興產業,包括醫療產品、保健用品、營養食品、醫療器械、保健器具、休閑健身、健康管理、健康咨詢等多個與人類健康緊密相關的生產和服務領域。大健康產業不同于傳統醫療產業發展模式,是一種從單一救治模式轉向"防——治——養"一體化模式。

相關政策
  • 促進民間投資健康發展若干政策措施
    2016年10月12日
  • 智慧健康養老產業發展行動計劃(2017-2020年)
    2017年2月6日
  • 進一步改善醫療服務行動計劃(2018-2020年)
    2017年12月29日
  • 關于促進"互聯網+醫療健康"發展的意見
    2018年4月28日
  • 完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)
    2018年10月11日
  • 2016年10月25日
    "健康中國2030"規劃綱要
  • 2017年5月16日
    《"十三五"衛生與健康科技創新專項規劃》
  • 2018年1月29日
    醫療器械標準規劃(2018-2020 年)
  • 2018年10月8日
    關于規范家庭醫生簽約服務管理的指導意見
產業結構
和美國相比,中國的大健康產業仍處于初創期,在產業細分以及結構合理化方面需要更大的提升和完善。
美國大健康產業結構圖
美國大健康產業結構圖
中國大健康產業結構圖
中國大健康產業結構圖
市場現狀

目前,我國大健康產業前景巨大。2010年以來,全球健康產業的復合增速為4.0% ,北美健康產業的復合增速為3.8%,而我國健康產業的復合增速高達19.4%,是全球增速的5倍。2010年我國的大 健康產業規模為1.55萬億元,而2016年達到5.61萬億元,復合增長率高達19.4%。

中國大健康行業規模
中國大健康行業規模
投資機會
  • 1
    投資特性
    健康產業一般具有高投入、高風險、回收期長和高收益 的特征。
  • 2
    市場空間
    健康產業邁入藍海時代,到2020年,健康產業總規模將達到8萬億元以上。
  • 3
    政策機遇
    國務院總理李克強指出:要放寬市場準入,讓社會力量成為健康服務業的"勁旅"。
  • 4
    投資時機
    人口老齡化以及醫藥發展的重大事項成為健康產業的巨大推動力,因此,當前是健康產業比較好的投資時機。
未來展望

大健康產業未來四大走向

  • 在互聯網的催促下迎來重大變革和機遇

    健康大數據提升診斷和治療水準——阿里健康 移動互聯網發展促進醫療信息溝通便捷化——丁香園 手機醫療應用成為健康產業新方向——谷歌智慧醫療

  • 醫療健康資源的國際間流動加速

    健康消費的國際間雙向流動 醫療專業人才的單向流動 健康產品全球化

  • 醫療產業核心由治療型轉向預防型;健康理念也從疾病的及時治療轉變為提前預防;健康支出的節約也要求對健康的管理從治療為主向預防為主轉變

    大健康產業前端化發展
  • 產業融合升級——健康地產 促進規模發展——健康膳食 創造出新行業——健康管理

    健康產業不斷升級

細分領域 逐個突破

健康服務——醫養+休閑一體化,消費勢頭正足。
健康服務領域圍繞著"預防——治療——休養"這條主線,每一環節都蘊含著蓄勢待發的投資潛力。
  • 人們生活質量的提高,健康體檢成為生活的一部分;二胎的開放,兒童健康管理市場將進一步擴大;國際上將醫藥保健業視為"永遠的朝陽產業"。
  • 社會資本辦醫、醫改等頻發醫療政策支持下,民營醫院、專科醫院等開始領銜突圍, 社區醫療、醫療保險、醫療旅游等新醫療模式也已在醞釀中,后續將噴發更大的商業潛能。
  • 休閑及養老。年輕亞健康形勢的嚴峻及"銀發浪潮"的到來,催生了體育產業及養老產業。
市場結構
目前,我國健康服務產業鏈主要有五大基本產業群:一 是以藥品、醫療器械、醫療耗材產銷為主體的醫藥產業;二是以醫療服務機構為主體的醫療產業;三是健康養老產業;四是以保健食品、健康產品產銷為主體的保健品產業;五是以健康檢測評估、咨詢服務、調理康復和保障促進等為主體的健康管理服務產業。
2016年中國健康服務產業機構
2016年中國健康服務產業機構
區域特征
新興的健康服務行業,發展過程中存在較大的地域差異 ,主要是由各區域經濟發展不平衡、醫療機構屬地化管理、醫師單店執業等因素造成。
健康服務業區域消費集中度
健康服務業區域消費集中度
健康制造——中西結合,軟硬共建,齊造健康

《中國制造2025》將生物醫藥及高性能醫療器械列為重點領域之中,注重生物技術藥物新產品研發及提高醫療器械創新能力為健康制造提供兩大標志性方向。

互聯網時代,隨著移動醫療、遠程醫療以及智慧醫療成主流,與其相配套的便攜式醫療電子、可穿戴醫療設備、家用醫療器械等具有便、輕、小特征的醫療器械/設備成投資熱點。醫藥及醫械成就健康制造,而新模式的醫藥電商更是成為健康制造流通環節的有力推手。

健康制造
發展現狀
截止2017年12月底,我國醫藥行業規模以上企業數量達到7697家, 主營業務收入29826.0億元,同比增長12.2%;實現利潤總額3519.7億元,同比增長16.6%。
2015-2017年我國醫藥行業規模以上企業主營業務收入及利潤總額
2015-2017年我國醫藥行業規模以上企業主營業務收入及利潤總額
發展規劃

2016年3月11日,國務院發布《關于促進醫藥產業健康發展的指導意見》。

主要目標:到2020年,創新能力、供給能力顯著提升,市場環境顯著改善,產業規模壯大,主營業務收入年均增速高于10%。如果到2020年實現每年10%增長,則將實現銷售收入41127.76億元。

《關于促進醫藥產業健康發展的指導意見》明確的七個方面重點任務
《關于促進醫藥產業健康發展的指導意見》明確的七個方面重點任務
健康農業——保證食品安全的重要源頭
"十三五"規劃將食品安全提升到國家重大戰略,這也把健康農業推向風頭浪口上。健康農業產業鏈的構建已成健康時代探索重點,它也離不開重點細分領域的支撐。現階段,有機農業成追捧,冷鏈物流成亟需,食品安全為目標,共建健康農業生態鏈。這其中所蘊含巨大的商機、投機正是我們需要去挖掘的。
戰略新品農業模式:品牌農業崛起"核武器"
新中國建立后,在農業領域,我們總結了無數激動人心的農業模式:大寨模式、蘇南模式、溫州模式……當時代的車輪走進21世紀,國內人均GDP已超5000美元,農村恩格爾系數已超40%,農產品加工業將進入井噴式高速發展時期。面臨巨大的機遇,你選擇什么樣的商業模式,就決定了你收獲的是龍種還是跳蚤。針對中國農業龍頭企業的突圍之戰,提出了戰略新品農業模式,那就是:戰略新品農業模式=全產業鏈模 式+高附加值模式+營銷手段創新+資源獨占或嫁接+產品開發的創新。
  • 1全產業鏈
    模式
  • 2高附加值
    模式
  • 3營銷手段
    創新
  • 4資源獨占
    或嫁接
  • 5產品開發
    的創新
農業企業戰略模式
農業企業戰略模式
未來農業商機大聚焦
未來農業商機大聚焦

掌控熱點 搶占先機

熱點1:互聯網+醫療

2015年3月李克強總理在《政府工作報告》中首次提出了"互聯網+"的概念,"互聯網+"已經成為統領未來中國發展的重要因素。 當醫療政策的開放遭遇"互聯網+"橫掃傳統行業之勢,加上瘋狂的資本強力進入, 原本保守沉重的醫療行業已連續兩年榮登互聯網行業熱門話題榜。縱觀醫療行業,因其產業鏈覆蓋廣,關乎民生大計,早已受到資本垂涎;而資源分配不均、醫療服務質量低、醫患關系緊張、醫藥及治療價格高、醫生資源稀缺等眾多"看病難""看病貴"問題為互聯網創業者提供了可乘之機。投資人與創業者的共振,催生了形態各異的互聯網+醫療模式:在線掛號、在線就診、線下診所、互聯網醫院正如火如荼。

生命周期
我國互聯網醫療已經歷探索期,現已步入啟動期,市場高速增長,商業模式將不斷清晰完善,細分領域龍頭初現。
生命周期
市場現狀
在市場需求的不斷增長與國家政策的支持下,互聯網醫療行業快速成長, 數據和服務進一步完善,細分領域開始出現獨角獸,市場增長率也逐年穩步上升。2009年到2017年我國互聯網醫療市場規模從2億元激增至325億元,復合增速高達89%,目前互聯網醫療產業鏈已逐步成形,在線掛號及問診企業已從流量爭奪進入到了醫療資源擴張的比拼階段,接下來預計市場增速將維持在40%左右,預計到2020年我國互聯網醫療市場規模有望達到900億元。
國內互聯網醫療市場規模及增長率
國內互聯網醫療市場規模及增長率
BAT布局
BAT互聯網醫療業務布局:"投資+自建"加速主流業務鏈形成
BAT互聯網醫療業務布局:投資自建加速主流業務鏈形成
投資方向
投資方向
熱點2:精準醫療
精準醫療又稱為個性化醫療,它是根據個體基因特征、環境以及生活習慣 ,為病人量身設計出最佳治療方案,以期達到治療效果最大化和副作用最小化的一種定制醫療模式。
精準醫療在美國
2015年1月,美國總統奧巴馬在國情咨文演講中談到"人類基因組計劃"所取得的成果,并宣布了新的項目——精準醫療計劃。一時間,"精準醫療"成為覆蓋全球的熱門話題,并引得醫藥健康產業市場風聲云涌,國內外的醫藥巨頭紛紛搶灘精準醫療。可以預見,精準醫療大數據、個人基因測序的普及化正帶來全球健康產業大變革。
美國2.15億的精準醫療計劃
  • 1.3億美元用于志愿者招募和基因測序
  • 7000萬美元用于解碼腫瘤基因開發新療法
  • 1000萬美元用于引進相關的技術和專家
  • 500萬美元用以保護個人隱私
精準醫療在中國
2015年3月,科技部召開國家首次精準醫學戰略專家會議,提出了中國精準醫療計劃。會議指出,到2030年前,我國將在精準醫療領域投入600億元,其中,中央財政支出200億元,企業和地方財政配套400億元。
精準醫療在中國
精準醫療的目標
精準醫療的短期目標——精確治療
精準醫療的短期目標——精確治療
基本個體差異的靶向藥物 運用組合療法 了解不同個體間抗藥性差異
精準醫療的長期目標——健康管理
精準醫療的長期目標——健康管理
-  基于個體基因的健康管理,更針對性的預防醫學
- 基于基因組學的藥物匹配,為患者以合適的劑量提供合適的藥物
- 通過移動設備強化健康管理
- 為若干疾病的精準治療奠定科學基礎
熱點3:人工智能+醫療
無論是對中國還是對世界來說,人口老齡化加劇、慢性病患者群體增長、 優質醫療資源緊缺、公共醫療費用攀升等都是必須要面對的問題。而隨著技術的發展,人們逐漸開始寄希望于通過人工智能來解決醫療行業的痛點。在中國,醫療人工智能有著先天的發展優勢。一方面,中國人口數量龐大, 有充足的醫療數據,為醫療人工智能的發展提供了基石。另一方面,中國足夠大的醫療市場也為人工智能企業創新提供了動力。
市場規模
AI醫療理念自出現以來就一直受到資本的青睞。2016年中國醫療人工智能的市場規模就已達96.61億元,增長率為37.9%,2017年超130億元,增長40.7%,2018年市場規模將達到200億元。
2015-2018年中國AI醫療市場規模增長趨勢圖
2015-2018年中國AI醫療市場規模增長趨勢圖
投資分析
自2013年到2017年,中國醫療人工智能行業共獲得241筆融資。其中, 2017年國內醫療人工智能行業公布的融資事件近30起,融資總額超過18億元。目前中國醫療人工智能創業公司, 就融資階段而言,天使輪到IPO階段均有分布,但目前大部分醫療人工智能企業處于A輪融資階段,且融資額度跨度較大,從數百萬人民幣到數億美元均有分布。
中國醫療AI企業融資輪次占比
中國醫療AI企業融資輪次占比
熱點4:養老產業
隨著人口老齡化加劇,"養老產業"已成為社會熱詞。"十三五"時期我國養老產業會面臨新的機遇和挑戰,在普遍生育二孩政策實施后,依然要加強養老保障和服務體系建設,養老產業前景廣闊。
產業地位
老齡化加速,養老產業地位凸顯。我國早在2000年就已正式步入老齡化社會,截至2017年末,中國60周歲及以上24090萬人,占總人口的17.3%;其中65周歲及以上人口15831萬人,占總人口的11.4%。
2000-2050年中國65歲及以上老年人口比例
2000-2050年中國65歲及以上老年人口比例
產業結構
養老產業鏈較長,上下游帶動明顯。養老產業應重點關注醫療保健、醫療 護理、家政服務、娛樂休閑、日常消費和信息平臺等需求快速增長領域。
我國養老產業鏈結構圖
  • ● 藥物治療類 ● 藥物保健類 ● 醫療器械類
  • ● 老人食品 ● 老人美容服飾 ● 老人衛生:紙尿褲
  • ● 壽險、資產管理 ● 養老院、看護機構 ● 養老地產 ● 喪葬
  • ● 老人旅游 ● 老人游輪 ● 老人博彩 ● 老人手機
市場規模
2017年,全國各類養老服務機構和設施15.5萬個,比上年增長10.6%,其中:注冊登記的養老服務機構2.9萬個,社區養老機構和設施4.3萬個,社區互助型養老設施8.3萬個;各類養老床位合計744.8萬張,比上年增長2%(每千名老年人擁有養老床位30.9張),其中社區留宿和日間照料床位338.5萬張。
市場規模
市場爆點
  • 互聯網智慧養老

    利用先進的互聯網、云計算、可穿戴等新一代信息技術手段,構建物聯網系統與信息平臺,為養老提供更便捷、高效、靈活的公共管理創新服務模式。

  • 養老地產

    養老地產回報率遠高于傳統地產,受政策調控影響小。
    拿地成本:低
    盈利空間:大
    行業競爭:藍海一片
    政策影響:鼓勵
    產業鏈:長
    投資回報率:8%-10%

  • 養老機器人

    從國際上看,養老機器人市場銷售仍以家務機器人為主,其2014年的產量銷售規模占到養老機器人市場總數的60%以上。

健康中國領域投資建設指引

投資指引報告
挖掘投資機會
  • 挖掘投資機會《中國大健康產業"十三五"發展趨勢及投資機會研究報告》
  • 確定投資選址《中國大健康產業"十三五"發展趨勢及投資選址研究報告》
  • 創新商業模式《中國大健康產業"十三五"發展趨勢 及投資模式研究報告》
其他領域投資指引: 互聯網+醫療養老產業體育產業有機農業
半定制化報告
產業咨詢解決方案
服務內容入口:
產業發展的戰略和原則
產業發展的目標
產業鏈構建
重點發展產業與產業發展重點
產業布局設計
產業支持保障體系設計
思路框架入口:
產業基礎與條件
產業定位與目標
產業重點與重點項目
產業空間與布局
產業支撐與落實

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